長江商報 > 上市銀行去年營收5.27萬億增逾10%   業務結構調整中間業務快速回升9.66%

上市銀行去年營收5.27萬億增逾10%   業務結構調整中間業務快速回升9.66%

2020-06-01 08:14:55 來源:長江商報

    長江商報記者 徐佳

    伴隨著中國經濟的發展,中國銀行業實現快速增長。特別是上市銀行作為銀行業中的佼佼者,面對日趨復雜的經營環境以及日趨嚴格的監管力度,整體呈現出較強的韌性。

    日前四大所之一安永發布《中國上市銀行2019年回顧及未來展望》,基于中國上市銀行的業務發展情況、經營模式及監管環境的觀察,展望中國銀行業未來發展的趨勢。

    數據顯示,包括6家國有行、9家股份行、26家城商行以及10家農商行在內的51家上市銀行共計實現營業收入52652.37億元,同比增長10.42%;凈利潤17483.6億元,同比增長7.32%,占中國全部商業銀行的88%。

    長江商報記者梳理發現,在凈息差持續保持穩定的情況下,去年以來,上市銀行中間業務改變了此前因資管新規以及對實體經濟減費讓利等多重因素造成的下降趨勢,手續費及傭金凈收入實現9347.5億元,快速回升9.66%。

    不僅如此,絕大多數銀行在減費增效方面成果顯著。據安永測算,2019年上市銀行成本收入比繼續下降,平均成本收入比為29.34%,同比下降1.27個百分點,近年來首次將成本收入比壓縮至30%以下。

    51家上市銀行合計盈利1.75萬億

    根據安永披露的《中國上市銀行2019年回顧及未來展望》,2019年度51家上市銀行合計實現營業收入52652.37億元,同比增長10.42%,增幅較2018年增長1.29個百分點;合計實現凈利潤17483.6億元,同比增長7.32%,增速較2018年提升2.97個百分點;平均總資產收益率為0.93%,與上年持平;加權平均凈資產收益率12.48%,較上年下降0.59個百分點。

    長江商報記者注意到,2019年包括工農中交建郵在內的六家大型商業銀行合計實現營業收入3.25萬億元,同比增長7.89%,與上年持平;凈利潤1.14萬億元,同比增長5.63%,增速較上年提升0.92個百分點。其中郵儲銀行去年凈利潤增速超過16%,其余五家國有行凈利潤增速則在4.9%至5.32%之間,較上年均有不同程度提升。

    以招商、興業、浦發等為代表的九家全國性股份制銀行合計實現營業收入1.41萬億元,同比增長14.07%,增速較上年提升4.44個百分點,其中光大銀行營收增速高達20.47%,為股份行中唯一一家營收超過20%的銀行。九家股份行合計實現凈利潤4244.43億元,同比增長10.14%,實現近三年來首次凈利潤增速超過10%。特別是招商、平安、浙商、光大四家銀行凈利潤增速分別達到15.6%、13.61%、13.69%、11.03%。

    同時,上市城商行共計實現營業收入5173.56億元,同比增長17.59%,其中瀘州銀行、天津銀行兩家城商行營收增速超過40%,江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、盛京銀行、長沙銀行、青島銀行等十家城商行增速亦在20%之上。

    報告期內,上市城商行凈利潤合計為1580.46億元,同比增長11.41%,實現止跌回升。

    安永指出,近三年來上市城商行業績增幅波動較大,主要是受到錦州銀行凈利潤波動較大影響。若排除錦州銀行,上市城商行2017年至2019年凈利潤增速分別為12.93%、6.6%、8.68%,其中去年增速較2018年增長2.08個百分點。

    農商行方面,十家上市農商行2019年度實現營業收入897.65億元,同比增長9.65%,較2018年放緩9.85個百分點,但凈利潤共計293.75億元,同比增長13.21%,增速較上年提升6.79百分點。

    其中,得益于利息凈收入和投資收益增長,張家港行當期營收增速達到28.48%。江陰銀行凈利潤增速領跑農商行,達29.74%。包括江陰銀行在內,共有8家農商行增速超過10%,占比達到80%。

    凈息差企穩手續費及傭金凈收入回升

    安永認為,凈息差保持穩定,手續費及傭金凈收入增速回升,同時撥備計提增速放緩,導致上市銀行的凈利潤增速上升。

    數據顯示,2019年度上市銀行平均凈息差為2.16%,同比上升1個基點。不同類型銀行中凈息差表現也出現較大差異,其中國有行平均凈息差2.13%,較上年下降7個基點。而同期,上市股份行、城商行、農商行平均凈息差2.24%、2.1%、2.51%,同比分別提升16、12、11個基點。

    在中收業務上,此前曾受資管新規以及對實體經濟減費讓利等多重因素影響,2017年和2018年上市銀行手續費及傭金凈收入增速分別為0.28%、-1.45%。

    安永指出,2019年以來,上市銀行調整理財結構、增加符合資管新規要求的凈值型理財產品發行規模,代理業務手續費有所增加,加上銀行卡業務的快速增長,使得上市銀行去年手續費及傭金凈合計收入9347.5億元,同比增長9.66%,實現快速回升。

    2019年51家上市銀行中,國有行、股份行、城商行、農商行分別實現手續費及傭金凈收入5301.32億元、3428.05億元、563.59億元、54.54億元,同比增長8.33%、11.78%、9.69%、8.69%,增速均較上年有不同程度提升。特別是所有國有行、上市股份行手續費及傭金凈收入均實現正增長。

    此外,壓縮無效資產,減費增效,也是銀行業提升利潤空間的重要因素。據安永測算,2019年上市銀行成本收入比繼續下降,平均成本收入比為29.34%,同比下降1.27個百分點。2017年和2018年,上市銀行平均成本收入比分別為31.76%、30.61%,這也是上市銀行近年來首次將成本比壓縮至30%之下。

    從不同銀行類型來看,農商行、國有行平均成本收入比33.21%、32.5%,同比下降1.4、0.43個百分點,在上市銀行中處于較高水平。而股份行、城商行平均成本收入比27.65%、27.71%,同比下降1.78、1.23個百分點。其中,浙商銀行、民生銀行成本收入比降幅均超過3個百分點,分別為26.24%、26.74%。城商行中降幅最大的為蘇州銀行,成本收入比31.68%,降幅高達6.05個百分點。

    值得關注的是,在保持業績穩定向上增長的基礎上,上市銀行愈發重視對金融科技創新的重視力度,對于金融科技資金投入及金融科技人員的披露面也更加廣闊。

    其中,2019年度建行、工行、農行、中行等四家銀行科技投入金額超過百億,分別為176.33億元、163.74億元、127.9億元、116.54億元。股份行中,招商銀行科技投入接近百億,為93.61億元,占該行營收的比例達3.72%,領跑上市銀行。

    安永分析,2019年上市銀行從多個角度加大對金融科技應用的投入,進一步強化了金融科技對于業務轉型和業務增長的驅動作用,創新步伐持續加速。


責編:ZB

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