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北汽集團擬接盤神州租車   收購不超21.26%股份或成最大股東

2020-06-02 07:41:35 來源:長江商報

●長江商報記者 曾思嶒

6月1日,神州租車有限公司(以下簡稱神州租車)在港交所公告稱,北京汽車集團有限公司(以下簡稱北汽集團)將收購神州租車不超過21.26%的股份,引發市場關注。

根據公告,其股東神州優車已于5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議,消息發布后,神州租車股價一度大漲超20%。根據戰略合作協議,北汽集團將向神州優車收購不多于4.5億股股份,相當于公告日期已發行股本總額約21.26%。若交易完成,北汽集團將晉身神州租車第一大股東,而以瑞幸咖啡董事長陸正耀為首的神州優車,將全面退出。

值得一提的是,在瑞幸造假事件后,神州優車已多次出售其所持有的神州租車股份。在一些列突圍運動之后,神州租車有望迎來全新變局。

擬出售股權金額或遠超10億元

瑞幸股價暴跌引發連鎖反應逐步擴散至資本圈的其他領域,與瑞幸咖啡同一大股東和實控人的神州租車也受到波及,股價一度下跌70%。與此同時,神州租車業績也出現危機,根據其最新披露的一季報顯示,一季度公司總收入13.25億元,同比減少28.3%;凈虧損1.88億元,去年同期為盈利3.90億元,同比由盈轉虧。

仿佛一夜之間,神州租車深陷債務危機,在自稱已出現金融機構和供應商擠兌苗頭,并由此在母體公司的一翻運作下,走上“賣股權”的突圍之路。

4月3日,神州優車將其持有的神州租車4466.6萬股股份應貸款人要求于二級市場上予以出售,以用于償還部分借款。4月4日至4月16日,神州優車又被動減持3679.2萬股神州租車股份。

4月16日,神州租車公告稱,神州優車向AmberGemHoldingsLimited按每股2.3港元出售9860.8萬股神州租車股份,總價約2.27億港元。后續,神州優車還將向AmberGem以每股3.4港元,總價不多于1.16億美元,以一美元兌7.75港元的匯率計算去出售不多于約2.64億股的股份。根據此后的公告,第一批資金已經到賬,第二批交易還在進行中。截至目前,從該交易中神州優車獲得的資金約為2.3億港元。

在短短一周后的4月23日,神州優車公告稱,向福建優車投資合伙企業(下稱福建優車)轉讓所持參股公司河北幸福消費金融股份有限公司(下稱幸福金融)39.25%股權,預估轉讓對價總額為2.5億元。但截至目前,神州租車沒有披露公告稱本次交易已完成。

隨后的5月12日,神州優車再次公告稱,公司繼續被動減持10萬股神州租車股份,用于償還部分借款。本次減持后,神州優車持有神州租車450790855股股份,持股比例約21.26%。

6月1日,神州租車發布內幕消息公告稱,神州優車已于2020年5月31日與北京汽車集團有限公司訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。根據協議,北汽集團將向神州優車收購不多于450790855股股份,相當于神州租車已發行股本總額的約21.26%。

長江商報記者將這些擬出售股權以公告日報收價金額進行估算,已經超出此前市場預估擬出售10億元有限合伙人權益。不過,目前來看,順利完成交易的不足半,未來是否會再換接盤人,仍存在變數。

若順利交割二者將各取所需

近段時間,神州租車的接盤人也在變化,同時給市場帶來了眾多不確定的考慮。本次交易收購方北汽集團仍義無反顧去接手,圖什么?

實際上,二者淵源頗深。北汽集團成立于1958年,總部位于北京,業務涵蓋整車及零部件研發與制造、汽車服務貿易、綜合出行服務、金融與投資等業務。2019年,北汽集團旗下品牌北京福田汽車曾將寶沃汽車轉讓給神州優車。這場歷時1年的交易直到目前仍然有債務未結清。但神州優車通過這次收購,成功進入了汽車金融領域。

就在今年4月13日,北汽集團還頂風和與神州優車聯合宣布,雙方將通過車輛采購、汽車新零售、技術合作、大數據以及金融服務等方式達成全面戰略合作。北汽集團本次舉動,則被認為是與其完善出行方面的業務布局有關。

此次再成接盤俠,有分析認為,原因之一在于業務協同性。北汽集團旗下承擔出行服務業務的公司叫做華夏出行有限公司(下稱華夏出行),是一家新能源汽車共享平臺,該公司分時租賃業務分為兩個品牌,一是為普通用戶提供共享汽車服務的“摩范出行”品牌。本次北汽集團如果能將神州租車納入麾下,將有利于華夏出行完善出行服務領域的布局,并且可以利用神州租車的品牌效應提升知名度,打開市場。這應該是北汽集團打算收購神州租車的主要的原因。

另外,也不排除為華夏出行融資的需求。華夏出行的主要業務分時租賃共享汽車業務,還處在燒錢搶份額的階段。業務運行兩年來,華夏出行的資金壓力也越來越大。天眼查顯示,2018年底,華夏出行先后質押三處不動產,共計融資3.2億元。盡管華夏出行得到了母公司北汽集團的大力支持,但此前就有報道稱,華夏出行已有對外融資的計劃,并有可能讓旗下各分支業務獨立融資。截至目前,華夏出行還未獲得戰略投資者投資。因此,不排除北汽集團利用神州租車這一上市公司平臺進行融資的可能。

此外,香頌資本沈萌在接受長江商報記者采訪時表示:“北汽集團入股神州租車,一方面是因為神州租車受瑞幸事件波及,股價有所調整、出現機會;另一方面是神州租車在網約車的布局可以延伸北汽集團的服務產業鏈。神州租車此時若能投奔國企旗下,也可以擺脫陸正耀的負面影響!

不過,沈萌也指出:“北汽集團目前發展也沒有太多亮點,因此兩者結合對神州租車或許更多的是止損,但想在網約車脫穎而出,可能性也不大,因為國企北汽集團很難給神州租車除了車輛資源和資金外更多的支持!

值得關注的是,按照神州優車此前和華平系完成的第一階段交易,21.26%的股份已是陸正耀旗下神州優車在神州租車的全部持股。這也就意味著,如果和北汽集團的交易照此交割,北汽集團將晉身神州租車第一大股東,而以瑞幸咖啡董事長陸正耀為首的神州優車,將全面退出。

責編:ZB

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