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移卡上市首日漲6.13% 募資超15億港元

2020-06-02 08:12:24 來源:長江商報

長江商報消息 長江商報訊(記者 陳妮希)6月1日,中國支付技術服務商移卡(09923.HK)在港交所正式掛牌上市。上市首日,移卡科技開盤報14.96港元,較發行價下跌逾10%。不過,截至收盤,移卡報17.66港元/股,漲幅6.13%,市值約73.25億港元。

根據移卡發布的發售價及配發結果公告,發售價定為每股16.64港元,自全球發售收到的所得款項凈額約為15.28億港元,目前超額配股權未行使,仍有約2.39億港元的融資空間。

移卡本次國際配售部分獲得超12倍的大幅超額認購,香港公開發售同樣獲大幅超額認購,獲得有效申請為初步可認購發售股份總數的約641倍。其中,在國際發售部分,包括資本集團(Capital Group)、貝萊德、富達國際、高瓴資本、中投、建銀國際等在內的多家國際頂級長線基金、主權基金及戰略投資人參與認購發行;而Recruit Holdings則為移卡的基石投資者。

移卡方面表示,此次所募集資金中,將各有35%用于擴展公司商業服務供應及研發;20%用于中國及海外市場的銷售及營銷計劃,以擴展客戶群及增加交易量;其余用作營運資金等。

根據招股書顯示,2017年至2019年,移卡的營業收入分別為3.04億元、9.02億元和22.58億元,復合年增長率為172.2%。其中,支付服務的收入占比分別為98.3%、97.5%和92.2%。

2019年,移卡支付服務和商業服務的毛利率分別為25.5%和66.1%。這也表明,隨著移卡支付業務客戶規模的持續擴大,將為商業服務帶來更低的獲客成本。

責編:ZB

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