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雪峰科技6億定增引入國資寶地投資 深度綁定股權并鎖定10億業務量

2020-06-02 08:12:24 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

通過定增吸引有著地方國資背景的戰投入股的同時,雪峰科技(603227.SH)還將因此獲得大額訂單保障。

定增預案顯示,雪峰科技此次將向包括控股股東雪峰控股及戰投方寶地投資在內的兩名特定投資者,非公開發行股票募集資金不超過6.05億元。其中,寶地投資認購4.03億元,發行完成后,寶地投資將持有上市公司15.38%股份,持股比例僅次于雪峰控股,成為上市公司第二大股東。

長江商報記者注意到,屬于國有控股企業的寶地投資,股東方不僅有新疆國資委,還包括新疆地礦局下屬四支地礦大隊,其擁有的礦山開采資源,也正是隸屬于民爆行業的雪峰科技產品的主要應用領域之一。

在進行股權深度綁定的同時,寶地投資還承諾在五年的合作期限內為上市公司帶來6-10億元的民爆產品和服務業務量。

此外,本次定增募集資金6.05億元,將全部用于補充上市公司流動資金和償還銀行貸款,這也將大幅緩解雪峰科技因業務擴張而造成的資金壓力,為公司持續盈利能力提供資金支持。

新疆國資寶地投資攜4億資金入股

5月31日晚間,雪峰科技披露定增預案。公司擬以3.06元/股的價格向包括控股股東雪峰控股和寶地投資在內的兩名特定對象,非公開發行股份數量不超過1.98億股,募集資金總額不超過6.05億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。其中2億元用于償還銀行貸款,剩余部分用于補充流動資金。

在本次定增中,雪峰科技控股股東雪峰控股計劃認購2.02億元,約占定增總額的33%,剩余4.03億元將由上市公司引入的戰略投資者寶地投資出資認購。

截至目前,雪峰控股持有上市公司30.71%股份,新疆國資委為公司實控人。按照本次非公開發行股票上限計算,發行完成后雪峰控股對于上市公司的持股比例將提升至31.32%,上市公司控制權不變。

同時,若寶地投資足額認購此次定增,發行完成后寶地投資將持有雪峰科技15.38%股份,成為上市公司第二大股東。

天眼查顯示,寶地投資成立于2000年,是一家有著地方國資背景的投資公司。目前,新疆國資委為寶地投資第一大股東,持有其22%股份。

長江商報記者注意到,除了新疆國資委之外,來自新疆地礦局的四支地礦大隊合計持有寶地投資39.68%股份,上述股東擁有豐富的礦山開采資源。而礦山開采是雪峰科技民爆產品的主要應用領域之一,寶地投資的戰略入股也將協助上市公司進一步開拓市場,提高公司民爆產品在礦山領域的市場占有率。

值得關注的是,在戰略合作內容上,寶地投資除了將利用其擁有的礦產資源,充分發揮地質金融投資服務功能,積極推進礦產資源整合之外,還承諾將在五年的合作期限中為上市公司帶來6-10億的民爆產品和服務業務量。

不僅如此,在戰略入股進行股權綁定后,寶地投資也將提名兩名董事參與上市公司的治理,協助上市公司完善公司管理制度,提升上市公司治理水平。

雪峰科技亦表示,公司將根據現有業務規劃布局,借助戰略投資者的產業背景、市場渠道、客戶等資源優勢,擴展公司民爆產品的應用領域和市場范圍,進一步提升公司綜合競爭能力。

近三年營收平均增長近34%

隸屬于民爆行業的雪峰科技位于祖國西北地區,是集民爆器材研發、生產、銷售、運輸及爆破服務一體化的企業集團,生產規模在新疆地區位列第一。

根據《民爆行業經濟運行分析報告》數據,2017年至2019年,民爆行業爆破服務實現收入分別為125.37億元、179.2億元和227.91億元,同比分別增長52.82%、42.94%、27.18%,平均增長率為40.98%,呈現快速增長態勢,民爆服務一體化經營趨勢日益增強。2019年末,民爆行業排名前十五名企業集團生產總值達到191億元,約占行業總產值的57.5%,行業集中度不斷提高。

作為新疆地區民爆行業的頭部企業,同期雪峰科技分別實現營業收入12.73億元、20.34億元、21.35億元,同比增長37.2%、59.75%、4.94%,平均增長率為33.96%;凈利潤1846.05萬元、5177.54萬元、9519.95萬元,同比增長174.23%、180.47%、83.87%。

長江商報記者注意到,為了順應行業和市場發展變化,雪峰科技強化民爆服務一體化經營模式,2016年至2019年,公司爆破服務業務收入占營業收入比重由43.21%提升至53.48%,平均增長率為43.48%。

在主業穩定發展的同時,雪峰科技新拓展的能源領域也取得不錯的進展。去年公司全長92公里天然氣輸送管道正式運行投產,保障了公司產業鏈上游硝酸銨生產企業生產用氣,這也標志著公司產業鏈進一步上延,產業鏈與價值鏈更加完整。

不過,隨著業務規模的不斷擴大,雪峰科技對于運營資金的需求越來越大,公司認為僅依靠自有資金及銀行貸款已經較難滿足公司快速發展的資金需求。截至2019年末,雪峰科技合并口徑資產負債率為54.6%,今年一季度末為52.12%,在同行業上市公司中處于較高水平。

截至一季度末,公司流動負債合計為11.92億元,占負債總額的比例為71.59%。

通過此次6億元規模的非公開發行募集資金,將在一定程度上有效降低公司融資規模,減輕公司財務負擔,進而提高公司持續盈利能力。

雪峰科技進一步表示,本次非公開發行募集資金到位后,將增加公司資本金,降低公司資產負債率,優化公司資本結構,進一步改善財務狀況,提高公司風險抵御能力。

責編:ZB

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