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浙江文投5.54億受讓平治信息控股權 斥資10億包攬定增加強控制地位

2020-06-03 07:53:17 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

乘著“互聯網+”的東風快速發展的數字閱讀上市公司平治信息(300571.SZ),引入具有國資背景的控股股東,進一步提升其在文化產業的規模實力。

6月1日晚間,平治信息披露多份公告,公司控股股東、實控人之一的郭慶及其關聯方齊智興投資計劃將其所持9.26%股份,以5.54億元的價格轉讓給由浙江省財政廳控股的浙江省文化產業投資集團有限公司(以下簡稱“浙江文投”)。同時浙江文投還將受讓郭慶所持19.15%股份的表決權,合計以28.41%股份的表決權成為上市公司控股股東,浙江省財政廳將成為公司實控人。

在此基礎上,浙江文投還將斥資10億元全額認購平治信息的定增,募集資金將用于公司補充流動資金。兩次交易浙江文投合計耗資15.54億元,對上市公司具有絕對控股地位。

長江商報記者注意到,近年來隨著數字閱讀產業的興起,平治信息迎來快速發展期。2016年至2019年,公司營收和凈利潤整體增速分別達到2.66倍、3.44倍。目前,公司還在推進對包括網易云閱讀業務全部核心資產等在內的三家公司股權的收購,以進一步提升業務規模和盈利實力。

此外,在引入浙江國資為國有控股股東的同時,齊智興投資還擬將其所持共計12.57%股份以7.53億元的價格轉讓給知名私募股權投資機構普華資本的兩家關聯公司,上市公司的股權結構也將迎來“大洗牌”。

浙江文投擬取得控制權并參與定增

在通過股份受讓取得上市公司控制權的同時,浙江文投還將以全額認購定增的方式穩定其控制權。

公告顯示,平治信息控股股東郭慶及其關聯方齊智興投資擬分別將其所持上市公司795.15萬股股份、358.62萬股股份,合計1.15億股股份以每股48.03元的價格轉讓給浙江文投,對應交易總價約為5.54億元。上述股份轉讓完成后,浙江文投將持有上市公司9.26%股份。

截至目前,平治信息的實控人仍為郭慶和張暉夫婦,其中郭慶直接持有公司25.53%股權,張暉通過齊智興投資持有公司15.45%股權,二人合計控制公司40.98%股權。上述股份轉讓完成后后,郭慶和齊智興投資對于上市公司的持股比例分別將下降至19.15%、12.57%。

與此同時,郭慶還擬將其持有的上市公司全部剩余股份2385.45萬股股份(占公司總股本的19.15%)對應的表決權委托給浙江文投行使。

基于此,若本次協議轉讓順利實施完成,浙江文投將持有公司9.26%的股份,能夠行使的投票表決權占公司總股份的28.41%,同時浙江文投將改組公司董事會。該事項將導致公司控制權發生變更,公司控股股東將變更為浙江文投,公司實際控制人將變更為浙江省財政廳。

除此之外,平治信息推出針對浙江文投的定增預案,上市公司擬以40元/股的價格向浙江文投非公開發行股票不超過2500萬股,募集資金總額不超過10億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金。

這也意味著,隨著此次定增完成,浙江文投將進一步增強對上市公司的控制權。

公開資料顯示,浙江文投成立于2019年初,目前浙江省財政廳持有浙江文投50%股份,為其第一大股東。浙江廣播電視集團、浙江省人民政府全資控股的浙江出版聯合集團以及由浙江日報報業集團全資控股的浙報傳媒控股集團分別持有浙江文投20%、20%、10%股份。

截至今年一季度末,浙報數字文化集團持有平治信息1.66%股權,為上市公司第八大股東。

在引入國資股東后,平治信息將轉變成為國企控股的上市公司。公司認為,浙江文投的加持有利于增強上市公司在文化產業的規模實力和品牌影響力,也有利于整合上市公司所在產業鏈上下游的各項資源,明晰戰略方向、加強產業協同。

上市三年凈利增長3.44倍

事實上,近年來伴隨“互聯網+”的飛速發展,數字閱讀已經成為中國人獲取知識、信息的主要方式。

根據《2019年度中國數字閱讀白皮書》,截至2019年底,中國數字閱讀用戶總量達到4.7億,人均電子書接觸量為14.6本。從市場規模上看,2019年中國數字閱讀整體市場規模已達到288.8億元、同比增長13.5%,其中大眾閱讀市場規模占比逾95%,是產業發展主導力量。從內容創作方面來看,2019年數字閱讀內容創作者規模繼續擴大,已達到929萬人。

在此行業趨勢下,以數字閱讀為主業的平治信息也迎來了重要的發展期。在2016年12月上市后,平治信息已連續四年業績高速增長。2016年至2019年,公司分別實現營業收入4.69億元、9.1億元、11.9億元、17.18億元,凈利潤分別為0.48億元、0.98億元、1.71億元、2.13億元,期間整體增速分別為2.66倍、3.44倍。

其中,在維持移動閱讀平臺業務基本穩定的情況下,去年平治信息以1.11億元收購兆能訊通科技51%股權,布局智能家庭業務。該業務也很快為上市公司帶來新的利潤增長點,年報顯示,2019年度平治信息智能家庭業務實現營業收入9.98億元,占公司當期營收的比例由上年的27.59%提升至58.11%。

今年年初,平治信息推出重大資產重組方案,公司擬以發行股份及支付現金的方式收購兆能訊通科技剩余49%股權、杭州悠書49%股權以及杭州云悅讀(包含網易云閱讀業務全部核心資產)100%股權,并募集配套資金。目前,公司仍在繼續推進此次資產重組。

值得一提的是,在籌劃控制權變更的同時,平治信息還披露公告稱,齊智興投資擬將其持有的740.51萬股、825.97萬股公司股份分別轉讓給浙江普華天勤股權投資管理有限公司、杭州普陽投資管理有限公司,交易價格分別為3.56億元、3.97億元,合計約為7.53億元。同時,受讓方還將獲得標的股份2019年度享有的10派4.6元的現金紅利。

天眼查顯示,普華天勤來自于中國本土最早的私募股權投資機構之一——普華資本。普華資本此前已投資的項目包括奇虎360、喜馬拉雅FM、墨跡天氣、創業黑馬、財通證券等。而普陽投資的大股東吳一暉,同時也是普華資本的管理合伙人。

責編:ZB

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